L'essentiel du balisage
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Il y a deux sortes de balisage : le balisage détaillé(cinq grandes phases, une vingtaine d'étapes, une durée de 8 à 15 mois) et le balisage simplifié (quatre grandes étapes, une durée de 2 à 3 mois).

L'étape la plus importante est le choix du processus à comparer. Si on le choisit au hasard, on risque de gaspiller beaucoup d'efforts et de se noyer dans une surcharge d'informations plus ou moins utiles. Il est par conséquent primordial de commencer par déterminer les priorités et ensuite de choisir le processus. On ne s'étonnera donc pas que la phase de la planification puisse représenter jusqu'à 50% de l'effort total.
Comment les entreprises font-elles pour choisir un processus plutôt qu'un autre ? Elles utilisent des critères de sélection. Certains concernent l'environnement extérieur de l'entreprise : attentes de la clientèle, position concurrentielle, normes de l'industrie, forces du marché, réglementation, attitude des médias, etc.
D'autres concernent l'environnement interne : objectifs et stratégie, lacunes identifiées par autoévaluation, potentiel d'amélioration, faible coût du changement, priorités de la direction, pratiques de gestion (ex. : secteurs « surcontrôlés »), etc.
Beaucoup s'imaginent qu'il faut se comparer à ses semblables (c'est-à-dire les concurrents). En réalité, il est bien plus avantageux de comparer une façon de faire aux meilleures pratiques sur le marché. Donc :

D'autres pensent que l'information à rechercher doit absolument être originale. La réalité, c'est qu'on doit rechercher les informations pertinentes et spécifiques, quitte à ce qu'elles paraissent banales.

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